
周鸿祎在演讲中构建了“电力—算力—智力+人力—生产力”的“五力模型”。他分析称,电力虽然经过算力芯片转化为通用算力,但如果无法解决具体问题便会陷入“算力过剩”的假象;智能体正是将通用算力转化为能“干活”的“专用智力”的关键枢纽。这一转化过程必须依赖行业专家将特有的“隐性知识”与“潜规则”注入模型,在人的设定与监督下,让智能体具备解决实际痛点的能力,从而真正打通从能源基础到新质生产力的价值闭环。
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今日(1月30日),A股走势分化,沪指下探一度跌超1%,创业板指强势上扬;港股方面,两大股指双双下挫跌超2%。
具体来看,沪指盘中弱势下探,一度跌超1%;创业板指早盘探底回升,随后强势上扬。截至收盘,沪指跌0.96%报4117.95点,深证成指跌0.66%,创业板指涨1.27%,沪深北三市合计成交约2.86万亿元,较此前一日减少近4000亿元。
近期强势的黄金概念大幅跳水,白银有色(维权)、盛达资源、中金黄金、山东黄金等跌停;昨日反攻的白酒股集体回落,舍得酒业、五粮液等跌超5%;农业板块强势拉升,种业股表现亮眼,神农种业、秋乐种业涨超10%,万向德农等涨停;CPO(Co-Packaged Optics 共封装光学)概念午后爆发,天孚通信(300394)涨超10%,盘中再创新高;存储芯片概念活跃,澜起科技、恒烁股份等创历史新高。值得注意的是,市值超万亿的紫金矿业大幅下探,盘中一度逼近跌停,全日成交271.4亿元,位居A股成交额首位。
CPO概念爆发
CPO概念午后强势拉升,截至收盘,杰普特、致尚科技20%涨停,炬光科技涨近17%续创新高,太辰光、天孚通信等涨超10%,新易盛涨近7%,中际旭创涨近6%。
近期,海外推理和训练算力需求旺盛,亚马逊云和谷歌云双双涨价。推理侧,MoltBot(原ClawdBot)、ClaudeCode等Agent产品加速落地,对于云计算资源的需求显著增加,2026年年初以来Token调用量已经连续2—3周高速增长。训练侧,Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代,工业界持续探索Scaling上限,从而支撑训练算力需求。
中信证券指出,尽管当前AI应用大规模商业化落地能见度仍然不足,但展望未来3—6个月,随着推理端AI应用落地的密集催化叠加训练端模型的持续迭代,预判算力需求仍有望进一步上行,一旦美股财报季算力需求得到确认,前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解,算力产业链或迎来新一轮上涨。
种业股崛起
农业板块今日大幅走高,东莞配资网站种业股表现亮眼。截至收盘,神农种业涨近13%,秋乐种业涨超10%,万向德农、登海种业、敦煌种业、农发种业等均涨停。
消息面上,近日,农业农村部在京召开种业振兴行动部门工作协调机制会议。会议强调,“十五五”时期是种业振兴“十年实现重大突破”目标任务的攻坚阶段,协调机制各成员单位要进一步强化协同联动,完善政策措施,推动种业振兴整体提升,取得更多突破性新成效,加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。
机构表示,在外部环境不确定性较强的背景下,我国持续推行种业振兴、通过提高粮食单产提升产量。同时全球天气出现一定程度的扰动,整体农作物产量或出现一定程度的下降,目前种植板块景气度底部企稳,若粮食出现实质性减产,种植产业链景气度有望出现改善。
有色板块跳水
今日盘中,国际贵金属价格大幅跳水,现货黄金一度跌近5%,失守5200美元/盎司;现货白银盘中大跌超9%,回落至105美元/盎司下方。
有色板块应声回落,黄金、钴、镍等概念集体下挫。A股方面,晓程科技20%跌停,白银有色、云南铜业、豫光金铅、盛达资源、中金黄金、山东黄金、招金黄金等均跌停。
港股方面,赤峰黄金、山东黄金、赣锋锂业、天齐锂业、江西铜业股份跌逾10%,紫金矿业跌逾9%。
值得注意的是,白银有色近日已连续8个交易日涨停,公司29日晚间再度提示,公司基本面未发生重大变化,但近期公司股票价格脱离基本面,投资者参与交易面临极大风险。公司黄金、白银产品的收入占总营业收入的比重较低。2025年上半年,公司营业收入445.59亿元,销售黄金产品收入83.18亿元,占公司营业收入的比重18.67%,销售白银产品收入20.23亿元,占公司营业收入的比重4.54%。
豫光金铅提示称,公司股票价格短期涨幅较大,1月21日至1月29日连续七个交易日公司股票价格涨幅累计达到75.44%。公司基本面未发生重大变化,可能存在市场情绪过热的情形,交易风险大幅提升,存在股价下跌的风险,请投资者注意投资风险。公司属有色金属冶炼行业,原料来源于外购,有色金属价格波动将会对公司盈利能力产生影响。近期公司产品白银价格出现较大涨幅,未来白银价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性;若未来白银价格出现下跌,将会对公司业绩造成不利影响。
招金黄金公告称,公司生产经营基本面未发生重大变化,近期公司股票价格上涨较快,显著偏离大盘指数和行业估值,请广大投资者理性决策,注意二级市场交易风险。
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责任编辑:杨红卜 高盛策略网
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