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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 水岸

　　1月30日，此前大热的黄金股退潮，多个科技主线个股强劲崛起，如以CPO、光通信等为代表的算力，以及以存储芯片为代表的半导体。人气股批量大涨，长飞光纤等收出涨停，天孚通信、源杰科技、仕佳光子等均迎来强劲反弹，普冉股份、中微半导等股价均加速创新高。

　　算力、半导体个股强势领涨

　　长飞光纤收出涨停

　　1月30日，CPO（共封装光学）、光通信等算力链板块强劲反弹，两个板块当天涨幅均超过2%，进一步来看，很多个股创出了新高，如致尚科技（“20cm”涨停，历史新高）、天孚通信、炬光科技、联特科技、长飞光纤等。

　　存储芯片属于半导体行业，但同样是算力的重要细分赛道，存储芯片是实现算力数据存储的核心硬件。1月30日，一众存储芯片核心人气股迎来强劲上涨且创出新高，如炬光科技、普冉股份、中微半导、太极实业等。

　　算力与半导体产业链强劲反弹背后，有产业、事件等多重驱动因素，其中，有以下几个逻辑线比较典型：

　　涨价。AI需求爆发与供需失衡驱动，算力与半导体呈现出周期长、力度大、范围广的涨价特征，如涉及上游芯片设计、存储、半导体材料等多个环节。1月27日，中微半导发布涨价通知函称，于即日起对MCU、Nor flash等产品进行价格调整，涨价幅度为15%~50%。次日，即1月28日，公司股价即大涨19.47%。1月30日，公司股价继续一度大涨超13%。

　　业绩带动。统计88只已发布2025年业绩预告的半导体产业链公司来看，东莞配资网站59只预增上限为正值，占比近七成，多股均迎来翻倍增长（见表1）。业绩增长的主要因素与市场需求增长及涨价高度关联。而一些绩优股正是近期股价加速上涨的标的，如业绩最高预增66.46%的澜起科技，公司股价1月30日一度大涨近15%。

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　　此外，还有其他一些典型事件的加持，如国家队出手加码半导体产业链公司。企查查APP显示，安徽聚合微电子发生工商变更，新增国家大基金三期旗下华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）等为股东，注册资本由18亿元增至50亿元。

　　大家的老朋友边惠宗对CPO、光通信、存储芯片有长期深入跟踪研究，且屡次前瞻性地把握到板块与个股的拐点与启动点。其《边学边做》中的多只重点研究案例均在后来走出了强势行情，如上述提及的长飞光纤，为2025年5月28日与2025年12月10日研究案例，普冉股份为2025年12月18日研究案例。

　　无论长飞光纤还是普冉股份，两家公司股价都是在相对低位启动，之后走出强势行情。

　　CPO概念股业绩密集预喜

　　源杰科技预增超30倍

　　1月30日，CPO板块盘中触底反弹，当天一度大涨近3%，收盘位列260余个概念板块涨幅榜单TOP3，CPO强劲上涨背后，业绩兑现是一个重要的催化因素。

　　统计已发布2025年业绩预告的60余只CPO概念股显示，51只业绩预增上限为正值，占比超过八成。源杰科技、华丰科技、赛微电子、仕佳光子、长芯博创等预增上限均超过4倍。源杰科技业绩预增上限为2.05亿元，预增幅度高达34倍（见表2），公司表示业绩预增与公司数据中心业务实现增长等有关。

　　在发布业绩预增次日（1月30日），源杰科技股价一度上涨超6%。作为“跨年”牛股，源杰科技股价自2025年4月8日低点以来累计涨幅已达8倍，这背后，与业绩的超预期增长有直接关联。

　　另外，包括仕佳光子、长芯博创、通富微电等多只标的在发布2025年业绩预增后均迎来了股价强势上涨，如仕佳光子1月27日称预计2025年实现归母净利润3.42亿元左右，同比增长425.95%左右。公司股价在近期确立了拐点向上，1月30日，公司股价一度上涨近10%。

　　CPO通过将光引擎与交换芯片集成在同一基板上，以缩短电信号传输距离，降低功耗，是支撑AI算力的核心基础设施。CPO概念股业绩批量增长背后，与AI带动的产业需求持续增加紧密相关。方正科技2025年业绩最高预增98.14%，据其表示，公司业绩预增受益于加速拓展AI服务器、高速光模块、高端交换机等高附加值业务订单等。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）